一、木质家具概述

01 、分类

家具可以分成木质家具、塑料家具、金属家具、竹家具和其他家具；其中木质家具分为实木家具、人造板家具和综合性家具；人造板家具分为板式家具和框式家具。

木质家具在家具业中占据主导地位。

木质家具的产品定位及分类示意图

02、制作工艺

木质家具在家具也占据主导地位，因为其纯天然木料制作深受广大消费者的喜爱。

木质家具生产的通用工艺过程是：配料→毛料加工→胶合→弯曲→板件制备→板件贴面→净料加工→装配。具体工艺可以根据家具产品要求不同而调整。

木质家具加工工艺流程

二、产业链

 

01 、产业链

 

木质家具的上游是制作原材料，以木材为主，其次是相关的配件，包括五金用品、涂料、布、皮革等等；产业链中游为家具制造业；最主要的下游产业是房地产。

 

中国消费者购买家具的主要原因是搬迁新居、房屋重新装修和添置新件，在家具制造业和房地产行业之间架起桥梁的是多种多样的家具销售渠道，如家具商场、品牌专卖店或者线上电商平台等。

中国木质家具产业链

02 上游情况

 

木质家具最主要的原材料为木材，根据数据统计，中国木材产量总体呈现上涨趋势，2015年中国木材产量为7200万立方米，截至2020年末，中国木材产量为10257万立方米，2021年中国木材产量有所下降，产量为9888万立方米，同比2020年下降3.6%。

2015-2021年中国木材产量变化情况

03 下游情况

 

木质家具最主要的下游产业是房地产，中国消费者购买家具的主要原因是搬迁新居、房屋重新装修和添置新件，在家具制造业和房地产行业之间架起桥梁的是多种多样的家具销售渠道。

 

根据数据显示，中国精装房开盘套数逐年上涨，2021年有所下降，为286.1万套，同比2020年下降12%。

2015-2021年中国精装房开盘套数变化情况

三、发展背景

01 政治背景

 

近年来，国家发改委、国务院、中国家具协会等部门相继出台政策扶持家具行业，明确提出推动国家家具工业向绿色、环保、健康、市场方向发展。要主动适应经济新常态，加快转变发展方式。

 

中国木质家具行业相关政策

 

02 社会因素

 

根据数据显示，中国木质家具表观需求量总体呈现上升态势。

 

2017年中国木质家具表观需求量为23601.31万件；截至2021年底，中国木质家具表观需求量为34460.15，同比2020年上涨19.26%。

2017-2021年中国木质家具表观需求量变化统计图

四、中国木质家具发展现状

 

01 产量

 

根据数据显示，中国木质家具产量总体呈现上升趋势。

 

2018年，中国木质家具产量有小幅度震荡，2015年中国木质家具产量为25315.33万件，2021年家具产量为38002.12万件，同比2020年上涨18.18%。

 

02 进出口情况

 

根据数据显示，中国木质家具出口量远远大于进口量，且进口量在逐年递减，出口量近几年呈现小幅度震荡态势。

 

2021年，中国木质家具出口量为3580.69万件；2022年1-8月出口量为2115.88万件。

2017-2022年8月中国木质家具进出口量变化情况

03 区域分布

 

根据数据显示，中国木质家具产量最多的区域为华东地区，产量占比全国的59.19%，华南地区占比第二，占比全国产量的20.25%，西南地区占比第三，占比全国产量8.28%，东北地区占比4.12%，华中地区占比4.03%，华北地区占比3.6%，西北地区占比0.52%。

2021年中国木质家具产量分布区域情况

04 企业数量

 

根据数据显示，中国家具制造企业呈现上涨态势，尤其是2020年和2021年，企业成立数量迎来爆发性的增长。

 

2021年中国家具制造企业成立数量为284206家，同比2020年上涨70.95%，2022年1-7月家具制造企业成立数量为238470家。

2015-2022年7月中国家具制造企业成立数量变化

05 市场格局

 

根据数据显示，中国家具市场格局占主导地位的是木质家具，占比63.4%，占比第二的为金属家具，占比19.1%，占比第三的为竹藤家具，占比2.1%，占比第四的为塑料家具，占比1.3%，其他家具占比14.1%。

中国家具市场格局各种类占比情况

五、中国木质家具市场竞争格局

 

01 竞争格局

 

根据数据显示，中国家具制造业市场集中度较低，其中欧派家居占比2.6%，占比第一；索菲亚占比第二，占比1.35；志邦家居占比0.6%，占比第三；江山欧派和金牌橱柜占比0.4%，并列占比第四；其他家具制造企业占比94.7%。

2021年中国家具制造业市场竞争格局

02 重点企业分析

 

欧派家居在中国家具制造业总所占比重最重，为家具制造业的龙头企业，其中包含木质家具。根据数据显示，欧派家居营业收入逐年上涨，由2017年的97.1亿元，上涨至2021年的204.41亿元，同比2020年上涨38.69%。

2017-2021年欧派家具营业收入变化情况统计图

2021年欧派家居营业收入占比第一为机柜及配套家具，占比50.4%；占比第二的为橱柜，占比37.3%；占比第三的为木门，占比6.1%；占比第四的为卫浴，占比4.8%；其他业务占比1.4%。其中橱柜、衣柜及配套家具和木门都包含木质家具。

2021年欧派家居营业收入结构占比情况

六、未来中国木质家具发展趋势

 

01 分类

 

目前，中国随着国民经济的发展，人均可收入水平的提高，对生活质量要求越来越高，对木质家具的需求量持续上涨，结合木质家具的自身优势，木质家具在家具行业中的占比越来越重。

 

现阶段，定制家具已成为家具行业主要的发展方向，其优点为款式新颖、尺寸可变、空间利用率高；整体风格与个性化需求完美结合；规模化生产效率高，安装便捷；能够解决问题房型。但价格相对较高，难以规模化的生产，而且生产周期较长。未来木质家具更应该想定制家具方向发展，以解决大众消费者更多家具方面问题的困扰，是用户规模扩大。

手工家具、成品家具、定制家具对比

2022年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多点散发，经济下行压力明显增大，但二季度我国经济克服多重压力挑战，经济稳中向好态势进一步稳固。据国家统计局数据显示，上半年我国国内生产总值562642亿元，同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%，顶住压力实现了正增长;到6月份，疫情得到有效控制，产业链供应链进一步恢复，工业企业效益明显改善，全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，消费品制造业中纺织服装、家具行业利润分别增长44.7%、20.6%。

 

具体到全国家居建材市场行业，上半年在国际环境复杂严峻、房地产市场景气下行及疫情冲击明显等因素综合影响下，全国建材家居市场顶住了重重压力，行业发展极具韧性。2022上半年，全国建材家居市场整体“体感”仍然不好，但行业整体终端数据并不差，根据商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会发布的BHI(全国建材家居景气指数)来看，上半年BHI指数表现好于去年。2022年1-6月，全国规模以上建材家居卖场累计销售额为6371.71亿元，同比上涨32.47%。

 

据中国指数研究院数据显示，2021年全国商品房销售面积为17.94亿平方米，是2019、2020、2021这3年当中最高，同比增长1.9%，比2019年1-12月份增长4.6%。2021年销售的商品房在2022年进入交房周期，这给全国建材家居终端流通市场带来直接利好。而2022年上半年，全国房地产市场下行压力较大，市场信心不足，叠加疫情影响，市场整体的供求和成交均没有明显转暖，全国建材家居市场看似走出独立于房地产市场的特殊行情，也与其滞后装修有关。

 

另一方面，国内现在有3亿套现房，大概有一半都有重新装修的需求，这个市场空间很大。随着消费升级、改善型家居需求等不断释放，建材家居以存量房再装修(二次、三次等)为主导的市场份额也在逐步增大。未来，建材家居市场行业与新房市场的关联将逐步弱化，存量房产再装修市场将成为驱动我国建材家居市场增长的主要力量。

 

据中研产业研究院发布的《2022-2027年版家居建材产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

 

家居作为与家相关的行业，通过产品可以体现人们的生活品质，凸显家居生活品位。随着生活水平的提升，人们的家居消费理念也在发生着改变，从注重价格到关注品质，家居企业的经营思路也随之改变，开始从卖产品向卖生活方式转变。居然之家上线设计家平台;红星美凯龙打造互联网平台，将“设计美学”引入家居服务;曲美打造家居体验馆，倡导“用设计改变生活”;芝华仕通过研究新产品让居家生活更方便;TATA木门研发推出“会发热的门”、“曲线门”为木门行业打开新方向。

 

受互联网的影响，建材家居行业开始出现产业发展模式转型，运用线上线下相结合的运营模式，像建材家居这种“获客难、成交难、复购率低、需要眼见为实”的产品，更需要短视频平台上推广和直播这些方式来进行推广、种草、带货。

 

据国家统计局发布的数据显示，受近期国际大宗商品价格大幅波动等因素影响，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均超过70%，给中下游行业带来较大成本压力。尽管经历着疫情这样的“黑天鹅”事件，也同时受到房地产调控政策的影响，面对号称有2万亿规模的家居建材市场，头部企业依然鼓足干劲迎难而上。

 

市场正经历产品型市场向服务型市场转型，家居建材企业做好服务的重要性不言而喻。在市场规模不断释放的当下，企业需拥有良好的售后服务体系，并且通过创新服务模式来提高消费者满意度。有业内人士分析指出，中国家居建材商品种类繁多，物美价廉是吸引消费者的最大优势。